1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку на основе шумов, которые он, будучи звукорежиссером, собирает портативным микрофоном. Во время одной такой записи Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо.
Назавтра к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевывает доверие пары. Он начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.